ポートフォリオパフォーマンス監視 金融資産のポートフォリオの業績の監視と追跡
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ポートフォリオパフォーマンス監視 説明

Portfolioのパフォーマンス監視は、金融資産ポートフォリオの履行を追跡することを可能にする単純な使用ツールです。 このモデルは、報告期間中の投資取引の侵入を計算することを可能にします。期間中に行われた撤退、再投資、および配布を含む増分投資取引は、報告期間の時間加重戻し方法の下での性能計算で説明されています。 投資ポートフォリオをロールオーバーすることができ、それによってトランザクションがアーカイブされ、新しい報告期間の準備ができている値をリセットすることができます。 Assetカテゴリによるポートフォリオ値のスナップショットは、時間の経過とともにポートフォリオのパフォーマンスを追跡するためにいつでも作成できます。 主な特徴： 投資および取引情報の入力は、入力フォームで支援され、アイコンと計算の説明を助けます。 投資配布、取得、および売却、およびその日は、時の重み付けされた返品方法論における正確なセキュリティ、資産カテゴリ、およびポートフォリオのパフォーマンス計算を説明しています。 期間中の配当の再投資と投資清算の再投資を処理する能力を持つ各投資に対して、無制限の取引を入力することができます。 ポートフォリオは、現在の値が開始値とトランザクションデータを別のトランザクション履歴リストに置き換えます。 監視対象のポートフォリオは、カスタマイズと表示の目的で名前を変更して隠されたり表示されたりすることができる最大10の金融資産カテゴリを収容できます。 自動チャートは、アセットクラスによる現在のポートフォリオの重み付けを示します。 Portfolioのパフォーマンスは、スナップショットチャートを使用して時間の経過とともに追跡および視覚化でき、それによって定期的なポートフォリオの値と戻り値がトレンドラインとしてプロットされて表示されます。 Excelポートフォリオのパフォーマンス追跡と評価テンプレートは、複数のクライアントのための投資ポートフォリオを管理するための多くの財務アドバイザーによって信頼され使用されます。

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